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一．      銷售模塊

流程：

客戶管理—銷售報價管理—訂單評審管理---銷售合同管理--銷售定單管理—定單變更管理---銷售出庫管理---銷售發票管理---應收管理----銷售退庫管理---部門事項管理

功能模塊：

l  客戶基礎資料管理  客戶溝通記錄管理  客戶登記分類管理    客戶產品與業務員管理  客戶追蹤

l  銷售報價管理  訂單評審管理  銷售合同管理  銷售定單管理 

l  定單變更管理  銷售出庫管理 銷售退貨管理

l  銷售發票管理  銷售應收管理  部門事項管理

 

客戶管理功能與表單：

功能	表單
客戶基礎資料	客戶明細表
客戶溝通記錄	客戶查詢總表
客戶等級分類	客戶追蹤表（查詢客戶可見業務員、產品、歷史溝通等所有記錄）。
客戶與產品與業務員綁定	匯總及明細追蹤
客戶追蹤	匯總及明細追蹤

 

銷售報價管理

   可自由配置字段，重點在于審核與打印功能。打印圖表樣式可自由配置。可嵌入公章圖片。可導出WORD格式。

訂單評審管理

訂單評審可引用報價單也可新增。

題頭：客戶資料、訂單相關信息等。

附頁為 價格評審欄、技術評審欄、物料評審欄、周期評審欄目，每個欄目主要體現評審人員確認、意見匯總等，可文字可圖片橫向展現。

評審單可掛附件，通常是客戶提供的資料，從而衍生到圖紙圖檔管理當中保存。

 系統可打印。自由配置顯示，可導出WORD格式。   

銷售合同管理

可打印，可導出WORD，有公章即可。根據企業實際需求可自由配置

 

銷售定單管理     

涵蓋所有訂單評審內容，可刪除訂單評審里例如價格等。 可修改任一項。例如周期與評審不一樣的。所有后道工序已定單為主。

定單變更單管理

引用銷售定單所有項目。

增加變更項目，重點在于突出顯示變更內容。標示變更后的結果。再引入審批流程。涉及到所有部門確認。重點是涉及到所有部門的確認及變更確認。后道所有工序沿用變更單，原來的銷售訂單自動顯示此定單有變更（有二次變更、三次變更等）。為成本、時間、物料等等后期可以在最后一次變更上進行疊加。

本單據重點在于體現 變更科目，變更次數。變更后的確認 。

銷售出庫管理

重點在于本單據增加了車輛等出庫附加信息。可打印，有條碼啟用設置選項。

銷售發票管理

記錄所有定單發票開具的記錄，引用定單價格，付款方式、時間、人員聯系 公司資質等等信息。主要是合同額 ，開具的發票情況即可，簡潔易操作。

應收管理

訂單所涉及到的所有款項記錄，主要有變更的訂單要引用到記錄中。體現總額 已收款   未收款、時間、雙方負責人等。

銷售退庫管理

一張單據，體現那個訂單的退貨，相關部門確認，可轉為倉庫退貨收貨單。重點是：相關部門審核記錄。確認為報廢、返工、補貨、在推送到相關部門去。綁定訂單，訂單上有顯示 此訂單有退貨。（和變更記錄一直。）

部門事項管理

本功能主要是記錄本部門發生的其他特殊情況，收集整理部門信息。長期就可形成部門的管理事項，例如：獎罰記錄，人員請假、貢獻、團隊建設等等。也是部門的辦公OA。

銷售模塊涉及到表單

銷售報價總表	默認為詳細的明細表展現，可根據需求查找任意所需條件展現。 可預覽 可打印 未來可推送到發郵件。
訂單評審總表
銷售合同總表
銷售定單總表
訂單變更總表
銷售出庫總表
銷售退貨總表
銷售發票總表
當月收款明細表
銷售收款總表
定單追蹤表（監控表）	訂單進行狀況追蹤
產品銷售監控表	任意產品找出來之后可追蹤到銷售狀況
業務員業績表	業務員賣了什么
銷售業績表	固定時期內賣了多少，也是部門業績表
部門處理單總表	特出情況處理單匯總，也是對應之前的異常單和異常處理單

 

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